В густых чащах леса сокрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. С тех пор, как люди изгнали эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, тем самым вгоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, изгоняя и подвергая пыткам несогласных. В городе постепенно зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые не общались с людьми более двухсот лет, не спешат доверять им, стараясь сохранить свой хрупкий мир.